Nội dung phim: Seth Brundle, người phát minh cỗ máy dịch chuyển xuyên không tức thời, đã trở thành ruồi biến dị vì một sơ xuất và qua đời. Rồi đến vợ anh ta cũng đã mất sau khi sinh con trai của họ là Martin. Đứa trẻ do đột biến gen nên đã phát triển nhanh bất thường, và được giám sát chặt chẽ trong công ty nghiên cứu sinh học của Bartok - một kẻ vô đạo đức. Biết Martin rất thông minh nên Bartok dụ dỗ Martin hoàn tất công trình của Seth và chờ đến khi Martin biến dị hoàn toàn để phục vụ cho tham vọng của hắn.
