Nội dung phim: Một nhà văn bị cấm sách, vở kịch bị hủy. Uất ức, anh ta nảy ra ý tưởng viết một tiểu thuyết trào phúng, nơi một nhân vật quỷ quyệt trả thù những kẻ gây ra bất công. Biết rằng tác phẩm này không thể xuất bản, nàng thơ Margarita thúc đẩy anh ta tiếp tục viết...
