Nội dung phim: Thành phố New Rome chứng kiến cuộc đối đầu giữa Cesar Catilina, nghệ sĩ tài ba theo đuổi lý tưởng không tưởng, và thị trưởng tham lam Franklyn Cicero. Giữa họ là Julia Cicero, người con gái bị giằng xé giữa tình yêu và lòng trung thành.
